Андрей Морозов волею судьбы оказался в тысяча девятьсот сорок первом году. Идет самая страшная и разрушительная война в истории России. Пережив начало войны, он оказывается в спецшколе ОМСБОН НКВД. Здесь парней со всей страны готовят одному – диверсионной деятельности в тылу врага. Андрей, помнящий из прошлой жизни много того, что помогает ему сражаться с врагом, становится командиром подразделения диверсантов.

Виллафрид Герстер, наследник игровой империи "Идавёль", поручает хакеру под ником Орфей задание: найти пароль от счетов компании отца, который тот спрятал внутри специально разработанной игры "Полночный рыцарь" — настолько опасной, что ранее нанятые Виллафридом геймеры не смогли справиться с задачей.

Миром Валтарсии уже несколько тысяч лет правят демоны объединившие многие народы и почти всех людей под пятой Длани. Но даже в этом мире находятся смельчаки и безумцы еще не подчинившиеся Империи. Целое государство, Славия, так же называемая Междулесьем, все еще является непокоренной.